Dvě nádherné holky, Jay Smooth a Julia Roca, prozkoumávají svou neukojitelnou touhu po sobě v kancelářském setkání. Chemie mezi nimi je nepopiratelná, protože se zapojují do různých výstředních fetišů, včetně kouření, lízání kundičky a dokonce i nějakého hubeného namáčení.