Prsatá MILF Tara Holiday a dospívající Chastity Lynn se oddávají horkému mezirasovému setkání s dobře vybaveným Jackem Napierem. Vzájemná přitažlivost dam k jeho kolosálnímu černému penisu vede k divokému, vášnivému dovádění a předvádění jejich společné touhy po intenzivním potěšení.