Brandi, blonďatá kočička, je zanechána svým manželem, což vede k překvapující návštěvě od jejího přítele Antona. Přináší jí sadu rtěnky, kterou rychle aplikuje a zažehne žhavé setkání. Brandiiny orální schopnosti vedou k intenzivní psí a kovbojské akci, která vyvrcholí finálovým creampie.