Kimberly, blonďatá kráska, touží po obrovském černém penisu své nevlastní matky. Dychtivě využívá příležitosti a naplňuje svou touhu po mezirasovém setkání. Jejich mezirasové setkání vede k akci Hot Black on Blonde, kde předvádí své dovednosti a jeho obrovskou velikost.