Частно междурасово парти на суингъри се разгръща, включващо зашеметяващата венецуелска красавица Баб Николс и знойната Джулия Де Лусия. Действието е интензивно, с сурова страст и необуздана похот, докато те обменят удоволствие и се отдават на горещи орални и груби срещи.